poolbroker

Umfassende Berichte

  • Der Portfolio Analyst.
  • Flexibel anpassbare Kontoauszüge in verschiedenen Formaten.
  • Herunterladbare Auszüge stehen als XML, Text Dateien oder im PDF Format zur Verfügung. Sie lassen sich
    zudem bequem in Drittanbieter Software exportieren (z.B.Quicken oder MS Excel).
  • Täglich generierte Margin Berichte.
  • Berichtswesen, zugeschnitten auf professionelle Vermögensverwalter und Broker, inklusive Angaben zur Vermögensverwalter Gebührenobergrenze (“Advisor Fee Cap”), Informationen zu den täglichen Saldi und Wertentwicklungen der Kundenkonten und Daten im “Broker Exception Report” Format.